Empresas com investimento coparticipativo

A nossa expertise vem do nosso conhecimento acumulado em mais de 30 anos de mercado administrando empresas próprias e atuando em áreas de gestão em outras empresas assessorando na aquisição de negócios estratégicos ou de fusões entre empresas de relevância sinégica. Nós possuímos ampla experiência em trabalhar diretamente com famílias e acionistas em necessidade de capitalização ou alienações societárias de seus negócios.

A PROFIT é uma consultoria diferenciada. O atendimento é feito exclusivamente por pelo menos um dos sócios, assessorado por um time de profissionais especializados em Gestão de Negócios e Transações Comerciais.

A PROFIT é especializada em serviços de assessoria para operações de fusões e aquisições(M&A).

Parceria

Trabalha a quatro mãos com o Cliente para estruturar todas as ideias e construir a melhor estratégia de valor para o negócio.

Confiabilidade

Possui a liderança e a credibilidade necessárias para interagir com as equipes multidisciplinares que participam do projeto.

Sigilo

A PROFIT é muito discreta em relação a todo o processo incluindo o seu próprio sucesso e de seus clientes.

Os serviços PROFIT são formalizados através de um contrato com natureza exclusiva por 12 meses, tempo adequado para cumprir todos os procedimentos da futura transação. Um processo de estrita confiança é estabelecido com o cliente e se transforma na base para uma gestão eficiente de todo o processo de comercialização.

As etapas mais importantes compreendem:

1. Coleta de dados e análise global do negócio.

2. Determinação do preço e das condições gerais da venda.

3. Preparação do INFOMEMO.

4. Seleção de investidores e potenciais compradores.

5. Apresentação da oportunidade do negócio aos interessados.

6. Negociação e formalização da carta de intenções de compra.

7. Coordenação das auditorias Legal, Fiscal e Contábil.

8. Elaboração do contrato de compra e venda.

9. Fechamento da operação.

Valuation: Criação de Valor

Valuation é uma etapa preliminar e fundamental em qualquer processo de fusão ou aquisição. Realizamos uma avaliação completa da atividade da empresa para determinar, com base nas projeções futuras da companhia, uma faixa justa de valor que servirá como referência na negociação.

A PROFIT elabora o ESTUDO DO VALOR DO NEGÓCIO “VALUATION” conforme os resultados históricos, atuais e projeções futuras da performance da empresa. De forma concomitante, avalia se é possível alguma adição de VALOR ao Negócio através de uma análise dos aspectos de melhorias potenciais da Empresa. Existindo pontos de melhorias e se estes forem consistentes, a PROFIT sugere a implementação das estratégias que adicionam mais VALOR no preço do Negócio. O resultado é um “VALUATION JUSTO” que captura todas as potencialidades do Negócio com seu valor intrínseco.

O VALUATION pode ser utilizado como uma informação preliminar nos processos de compra e venda de uma empresa, capitalização, entrada ou saída de sócios ou simplesmente mensurar o valor da empresa para fins gerenciais. A PROFIT utiliza o método de cálculo do Fluxo de Caixa Descontado Livre (FCDL) para facilitar a análise e o entendimento do valor de uma empresa de forma clara e precisa.

Este método associa considerações subjetivas sobre o mercado e a empresa, análises históricas de desempenho (econômico-financeiras) e projeções futuras de crescimento como resposta à estratégia do negócio.

Essa metodologia é prática e coerente, por isso é a mais aceita pelo mercado para definir o valor de um negócio.

Como resultado, um fluxo de caixa futuro bem detalhado é criado e a valorização deste fluxo no tempo presente servirá de elemento principal da composição do valor do negócio. Análises sobre a viabilidade das projeções de crescimento complementarão o endosso para o resultado do Valor.

A PROFIT desenvolve Análises de VALUATION num prazo médio de 4 semanas. Consulte sobre Preços e Condições.